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您是否購買了許多您不熟悉的金融商品呢? 每次收到銀行寄來的基金對帳單總是讓您感到失望?到底該認賠出場還是繼續持有呢? 或是在人情壓力下買了許多用不到的保險?結果每次繳費就覺得壓力很大,常常要解約其他賺錢的理財工具來去繳保費?甚至買的保險繳一、兩年就減額繳清呢? 您是否已經持有股票、期貨、債券、境外保單,究竟這些資產能不能穩定獲利?或是未來會不會產生巨額的稅金或罰金? 您需要專業的財務顧問師,給予您一些正確的資訊。 誰需要理財教練? 如果您符合以下條件,理財教練是您的理想選擇: - 您購買了許多金融商品,但對績效總是感到不滿意。
- 您買了許多保險,但卻不知道買了甚麼?或是讓您覺得繳的壓力很大。
- 您想要了解目前的投資策略,是否能夠達成您的財務目標。
- 您想要知道更多,如何創造源源不絕的金流收入的理財策略。
理財規劃的步驟 許多投資人往往在人情壓力下,購買了許多並不適合屬性的金融工具。也因為在人情壓力下,缺乏了做出停損、或是停利的判斷決策。 於是,原本賺錢該獲利了結的工具,因為錯過而少賺。而已經虧損的工具,因為自己不熟悉,結果愈賠愈多。這些現象已經成為社會的常態了。 因此,我們希望能夠為您建立一套無憂無慮的財務規劃策略。 前提是在您現有的理財工具下,我們協助您進行了解與診斷。將該停損與停利的商品勇敢地做出決定,或是該繼續持有的,我們要繼續保有。 但這一切的理財策略,必須要建立在符合您的風險屬性與財務狀態下,以至於能夠使您的財務體質持盈保泰。 |  | ▶ 步驟 01 確認理財的目標 | 進行理財規劃之前,財務顧問師將會先了解您的短、中、長期目標為何?以及所需要的金額與預計達成時間。 同時,財務顧問師會幫助您重新排列財務目標的順序。以免錯誤的財務目標(例如消費計畫)排擠到更重要的財務目標(子女教育、退休)等等。 當然我們也會了解您目前持有那些投資工具,以便日後給予您正確的建議方案。 | ▶ 步驟 02 對財務顧問師進行委任 |  | 顧客與財務顧問師討論後,倘若覺得符合規畫目標。同時也信任財務顧問師的能力便可以開始進行委任。 委任時,顧客與財務顧問師會簽訂保密協議、委任書等文件。 一般而言,財務報告書的內容會與顧客的資產與負債規模而由所不同,因此委任費用會取決於顧客資產規模。我們的財務顧問師會再接受委任前向您報價。 |  | ▶ 步驟 03 編制與規劃財務執行計畫 | 財務顧問師將會依據與您討論的財務目標後,開始著手蒐集您的各項財務數據包含各項稅賦。 同時對您現有的投資工具損益進行編表。緊接著財務顧問師,會開始進行編制您的財務報告書。 | ▶ 步驟04 簡報財務報告書 |  | 當財務報告書完成後,財務顧問師會與顧客簡報且說明報告書內容。 一般而言,財務報告書會詳述顧客的背景與短、中、長期財務目標。以及顧客目前的收入支出表、資產負債表、財務健康程度表、現有風險管理表、現有投資項目表等。與當顧客開始接受建議且執行後的各項預期收入支出表、預期資產負債表、預期財務健康程度表、預期風險管理表、預期投資項目表等建議。 當然,您所關心的投資工具的狀況,我們也會給予您專業與中肯的建議。同時跟與您一份中立的報告。 通常,財務報告書完成後。財務顧問師還會與顧客意見交流或是反覆修正一∼二次,確保財務報告書符合顧客的需求。 |  | ▶ 步驟 05 顧客開始執行財務計畫與財務顧問師的定期陪伴檢視 | 顧客獲得財務報告書後,開始執行財務計畫。 然而我們明白,總是會有些意外導致顧客無法精準執行財務計畫。因此,財務顧問師會定期與顧客進行教練。並且引導顧客重新回上財務正軌。 |
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社商名片》潘以樂/根基管家財商學院 創辦人
2021.11.11
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社商名片》教練名稱/服務單位名稱/職稱
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社商名片》教練名稱/服務單位名稱/職稱
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社商名片》教練名稱/服務單位名稱/職稱
2021.11.11
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社商名片》教練名稱/服務單位名稱/職稱
2021.11.11
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根基管家》企業員工留才保險
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根基管家》錯過了! 保險就不賠了!
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根基管家》你是我們找的人嗎?
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根基管家》企業與家族資產傳承稅務規劃
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