成為「理財陪伴師」：

在您成為正式的認證理財顧問師之前，您可以藉由根基理財學院的三階段理財陪伴師培訓系統，成為「理財陪伴師」。即便您並非金融或財務科系畢業背景，在三階段的培訓系統中，您將獲取豐富的財務金融知識。

「理財陪伴師」可以成為您的家人與朋友最佳的財務引導者，在陪伴親友規劃與執行財務目標的同時，您可以成為他最佳的理財同伴。我們認為，在取得認證的國際財務顧問師之前，如果您曾經先經歷「理財陪伴師」的過程。我們有理由相信，未來您會成為更具有經驗與專業知識兼具的財務顧問師。

誰需要成為理財陪伴師？

如果您符合以下條件，根基理財是您的理想選擇：

• 本身有正式工作，但是對於金融理財工作有興趣。
• 有計畫取得專業金融證照，但是沒有受訓與考照的資源。
• 想要在不影響目前工作的情境下，未來想要成為財務顧問師。
• 本身想要累積專業的金融財務資訊，雖然並沒有想要成為財務顧問。
• 希望能夠學到更多理財知識，來幫助身邊有財務困難的親友。

理財陪伴師的訓練

台灣已經由工業社會進入商業社會，每一個人包含家庭都必須要學習理財。然而理財工具上百種，每種金融工具都有不同的風險與報酬，稍有不慎可能就會導致損失。因此，每一個人都應該要學習理財規劃。

▶ 課程 01
理財陪伴師基礎訓練

1. 了解家庭財務規劃的內涵。
2. 認識各種金融理財工具。
3. 考取基礎金融證照課程。

1. 如何進行家庭財務規劃。
2. 基礎財務管理訓練（現金管理、儲蓄投資管理、債務管理、房屋購買管理、個人與家庭保險管理、子女教育基金管理、退休金管理）。
3. 考取進階金融證照課程。

1. 遺囑與資產傳承的關係。
2. 信託與資產傳承的關係。
3. 保險與資產傳承的關係。
4. 製作第一份財務報告書。