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附件:
成為「理財陪伴師」: 在您成為正式的認證理財顧問師之前,您可以藉由根基理財學院的三階段理財陪伴師培訓系統,成為「理財陪伴師」。即便您並非金融或財務科系畢業背景,在三階段的培訓系統中,您將獲取豐富的財務金融知識。 「理財陪伴師」可以成為您的家人與朋友最佳的財務引導者,在陪伴親友規劃與執行財務目標的同時,您可以成為他最佳的理財同伴。我們認為,在取得認證的國際財務顧問師之前,如果您曾經先經歷「理財陪伴師」的過程。我們有理由相信,未來您會成為更具有經驗與專業知識兼具的財務顧問師。 誰需要成為理財陪伴師? 如果您符合以下條件,根基理財是您的理想選擇: - 本身有正式工作,但是對於金融理財工作有興趣。
- 有計畫取得專業金融證照,但是沒有受訓與考照的資源。
- 想要在不影響目前工作的情境下,未來想要成為財務顧問師。
- 本身想要累積專業的金融財務資訊,雖然並沒有想要成為財務顧問。
- 希望能夠學到更多理財知識,來幫助身邊有財務困難的親友。
 理財陪伴師的訓練 台灣已經由工業社會進入商業社會,每一個人包含家庭都必須要學習理財。然而理財工具上百種,每種金融工具都有不同的風險與報酬,稍有不慎可能就會導致損失。因此,每一個人都應該要學習理財規劃。 |  | ▶ 課程 01 理財陪伴師基礎訓練 | - 了解家庭財務規劃的內涵。
- 認識各種金融理財工具。
- 考取基礎金融證照課程。
| ▶ 課程 02 理財陪伴師進階訓 |  | - 如何進行家庭財務規劃。
- 基礎財務管理訓練(現金管理、儲蓄投資管理、債務管理、房屋購買管理、個人與家庭保險管理、子女教育基金管理、退休金管理)。
- 考取進階金融證照課程。
|  | ▶ 課程 03 理財陪伴師高階訓 | - 遺囑與資產傳承的關係。
- 信託與資產傳承的關係。
- 保險與資產傳承的關係。
- 製作第一份財務報告書。
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社商名片》潘以樂/根基管家財商學院 創辦人
2021.11.11
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社商名片》教練名稱/服務單位名稱/職稱
2021.11.11
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社商名片》教練名稱/服務單位名稱/職稱
2021.11.11
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社商名片》教練名稱/服務單位名稱/職稱
2021.11.11
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社商名片》教練名稱/服務單位名稱/職稱
2021.11.11
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根基管家》企業員工留才保險
2021.11.12
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根基管家》錯過了! 保險就不賠了!
2021.11.12
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根基管家》誰需要財務顧問?
2021.11.11
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根基管家》你是我們找的人嗎?
2021.11.11
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根基管家》企業與家族資產傳承稅務規劃
2021.11.11
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