現任：

• 根基理財科技顧問有限公司  共同創辦人
• 守以恭管理顧問(股)公司  RFC國際財務顧問師
• 錠嵂保險經紀人鼓山通訊處  處經理

經歷：

• 點石成金、保險大夫作者
• 企業、財產風管師
• 人身、財產保險經紀人、人身代理人
• RFC財務顧問師
• NLP神經語言執行師
• 保險公會優秀業務員２次
• 保險信望愛專業顧問2次
• ＧＡＭＡ卓越經理獎
• ＣＯＴ、ＩＤＡ

十五個志業與資產傳承
的經典案例

Fifteen classic cases of wealth and legacy inheritance

傳承規劃，必須要從了解企業或家族的傳承⽅向、傳承對象、資產盤點、設計傳承規劃方案、與顧客反覆研討修改、選定執行方案到定期檢視執行計畫等工作。

以上所有的工作，委託給單一團隊，對於顧客的好處，就是不需要將資產的秘密向許多人透露，更不會出現頭疼醫頭、腳疼醫腳的現象。

專業團隊系統的給予顧客傳承建議，就像是面對有傳承或是財務狀況的客戶。

團隊集合各專業領域的專家，如同醫師聯合會診的模式，給予顧客最真切與合宜的建議。而更重要的，如此才能真正的協助顧客在合法的狀況下，達成顧客的終極目標。將⼀⽣的志業能夠永續、累積的財富能夠傳承。不僅庇蔭後代子孫，永續的企業才能達成其社會責任與社會價值。